Fondsenbeheer
Fondsen met website, portaal, openingsinformatie en je eigen aantekeningen.
Rondleiding
Zo werkt FundraiserDesk
Hieronder zie je de schermen zoals je ze in FundraiserDesk gebruikt. De voorbeelden zijn opnamen van de werkelijke schermen, gevuld met verzonnen klanten, projecten en bedragen. Er staan geen gegevens van echte klanten in.
Mijn werk: vijf panelen die je werkdag ordenen
Je begint bij de vraag wat nu aandacht vraagt. Nu doen, Later gepland, Wachten op, Signalen en Komende mijlpalen staan gescheiden, elk met eigen pictogram en aantal.
- Nu doen: achterstallig, vandaag en de komende zeven dagen.
- Wachten op: wat bij een klant of fonds ligt, met controledatum.
- Signalen: actieve aanvragen zonder vervolgactie of mijlpaal.
Klanten met hun eigen herkenbare merk
Per klantorganisatie zie je de lopende projecten, de indieningswijze en de afgesproken rapportagefrequentie. Een compact logo of initialen maakt in elk overzicht duidelijk om welke klant het gaat.
- Standaard indieningswijze per klant, per aanvraag te wijzigen.
- Rapportagefrequentie vastleggen per klant.
- Eigen klantlogo voor overzichten en rapportages.
Contactpersonen, contactmomenten en documenten
In het klantdossier leg je vast met wie je schakelt, wat is besproken en waar documenten staan. FundraiserDesk bewaart zelf geen bestanden: je legt verwijzingen vast naar de opslag die je al gebruikt.
- Contactpersonen met rol, e-mailadres en telefoonnummer.
- Contactmomenten met datum, soort en samenvatting.
- Documentverwijzingen met toelichting; archiveren blijft mogelijk.
Projecten met financieringsdoel en voortgang
Elk project laat zien wat nodig is, wat is aangevraagd en wat is toegezegd. Zo zie je per project welk deel van de begroting nog gedekt moet worden.
- Financieringsdoel, aangevraagd en toegezegd naast elkaar.
- Eerstvolgende mijlpaal per project.
- Fondsaanvragen horen altijd bij een project.
Fondsaanvragen: fase, resultaat en volgende stap
Eén aanvraag is één fonds bij één project. De fase zegt waar het dossier staat, het resultaat wat het fonds besloot, en de kolom eerstvolgende actie laat zien of er een vervolg is vastgelegd.
- Fases van Te beoordelen tot Toegezegd, Afgewezen of Ingetrokken.
- Route A: de klant dient zelf in, met controledatum voor de bevestiging.
- Route B: je dient namens de klant in.
Campagnes naast projecten
Een campagne is een eigen werksoort met een optioneel streefbedrag en een gerealiseerd bedrag, plus eigen acties, mijlpalen, contactmomenten en tijdregistratie.
- Streefbedrag en gerealiseerd bedrag met voortgang.
- Acties en uren horen bij een project óf bij een campagne, nooit bij beide.
- Archiveren en terugzetten zonder gegevens te verliezen.
Tijdregistratie zonder administratieve omweg
Start een timer bij de actie waaraan je werkt, of voeg een registratie handmatig toe. Er loopt altijd maar één timer; een nieuwe timer bewaart de vorige.
- Filter op periode, klant en project; totalen per klant, project of campagne.
- Gearchiveerde registraties blijven bewaard en tellen niet mee.
- Geen tarieven en geen facturatie.
Klantrapportage over een gekozen periode
Kies een klant en een periode, bekijk het voorbeeld op je scherm en download daarna de PDF. Gewerkte tijd staat standaard uit en neem je alleen op als je dat wilt.
- Voortgangssamenvatting, actieve projecten en campagnes, bereikte mijlpalen.
- Afgeronde en komende acties, plus de stand van de fondsaanvragen.
- Eigen logo en klantlogo bovenaan; A4-PDF met Nederlandse datums.
Verder beschikbaar in FundraiserDesk
Mijlpalen
Deadlines, indieningsdatums, verwachte besluiten en verantwoordingsmomenten, als concept of definitief.
Archief en historie
Acties, uren, contactmomenten en documentverwijzingen archiveren en terugzetten; het activiteitenlog laat zien wat is gebeurd.
Eigen huisstijl
Eigen organisatielogo en klantlogo's, zichtbaar in overzichten en rapportages.
Betalingen per aanvraag
Verwachte en ontvangen bedragen bij een toegezegde aanvraag.
Eigen afgeschermde omgeving
Elke organisatie heeft een eigen omgeving; gegevens zijn strikt gescheiden.
Probeer het dertig dagen gratis
Je maakt zelf een account aan en krijgt een eigen, lege werkomgeving. Je hoeft geen betaalgegevens op te geven en de proefperiode gaat niet automatisch over in een abonnement. Daarna is FundraiserDesk € 49 per maand of € 499 per jaar.